Adèle d'Encours

Dans sa famille, on se méfiait de la finance (le souvenir de l’arrière-grand-oncle Amédée, ruiné par le scandale de Panama). Mais, indépendante de tempérament, Adèle a voulu s’informer par elle-même sur le monde mystérieux des marchés. Elle a très vite compris l’intérêt d’investir régulièrement… en confiant son épargne à des experts.

  • 28 ans, célibataire, ergothérapeuthe.

  • Passionnée de voyages, réalise que sa « bougeotte » demande des moyens financiers !

  • S’est souvenue de son contrat d’assurance vie ouvert par Mamie quand elle était enfant. En le consultant, a vu que son épargne avait peu progressé.

  • S’est rappelée d’un email de son assureur l’invitant à dynamiser son épargne.

  • A pris rendez-vous en agence et, suite à son entretien :
    - a transformé son contrat « tout euros » en contrat multisupport, avec 20% d’épargne sur le fonds euros et 80% en Unités de Compte.
    - a opté pour des versements mensuels de 100 €.

  • N’ayant ni le temps ni les connaissances pour gérer elle-même ses investissements, a choisi la Gestion Déléguée, pour accéder au potentiel de performance des marchés financiers de façon simple : la gestion du portefeuille assurée par des experts, pour elle c’est “tout confort”.

  • Est ressortie de l’agence d’excellente humeur, rassurée sur ses capacités à concrétiser dans quelques années son rêve de globe-trotter (un tour du monde avant ses 40 ans) !

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